1988, 2 серии, 130 мин., цв., тво.
жанр: трагикомедия.
реж. Владимир Бортко, сц. Наталия Бортко (по одноименной повести Михаила Булгакова), опер. Юрий Шайгарданов, худ. Владимир Светозаров, комп. Владимир Дашкевич, зв. Гарри Беленький.
В ролях: Евгений Евстигнеев, Борис Плотников, Владимир Толоконников, Ольга Мелихова, Нина Русланова, Лика Неволина, Роман Карцев, Евгений Кузнецов, Алексей Миронов, Наталья Фоменко, Иван Ганжа, Валентина Ковель, Сергей Филиппов, Роман Ткачук.
Петроград, 1920-е годы. Разруха «военного коммунизма». Профессор Преображенский осуществляет гениальную операцию по пересадке гипофиза человека обыкновенной дворняжке. И совершается чудо — пес начинает принимать облик человека...
Главный приз фильму на 13-м ВФТФ (1989).
Главный приз на 41-м МКФ «Приз Италии» в Перудже, Италия (1989).
Основные создатели телефильма удостоены Государственной премии РСФСР 1990 года. Лауреаты премии: В.Бортко, Е.Евстигнеев, В.Толоконников (1990).
Главный приз «Золотой экран» лучшему телефильму 1989 года на 26-м конкурсе телефильмов, который ежегодно проводит журнал «Экран», Польша (1990).
Профессиональная премия к/ст. «Ленфильм» 1988 года им.А.Москвина оператору Ю.Шайгарданову (1989).